Lá para as bandas do Sul, havia uma alcatéia que se infiltrou em meio a um rebanho de ovelhas. Esses lobos estavam todos cobertos com peles de cordeiro.
Certo dia, um deles se deixou fotografar sem o disfarce e acabou desmascarado diante do rebanho. Como as ovelhas se assustaram, os lobos bem-disfarçados, que lideravam o rebanho, decidiram expulsar o lobo que havia sido descoberto. Foi aí que começaram a ter problemas.
Como queria seu disfarce de ovelha de volta e não conseguiu, o lobo expulso passou a apontar quais eram os lobos disfarçados que permaneciam liderando o rebanho. Bem-aventuradas as ovelhas a quem o Dono do rebanho permite perceber a proximidade de seus predadores! Bem-aventuradas as ovelhas que aprenderam a rosnar sem medo dos lobos.